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中青旅:正宗的博狗,市值严重低估
作者: locoy 来源: 原创 时间: 2019-07-09 13:18 查看:

  “遨游网+”和群信市值高企拥有望伸发公司登临社事情价重估

  依托青旅尽社,遨游网O2O打畅通网站、包锁店、号召叫中心叁个渠道,以出产境游为重心,出产即兴高客单价、高增长(营收年均增100%)和移触动互联快度减缓了展开特点,近两年到处线度假出产境游市场排名第叁,市占比值持续提升。2015年,“遨游网+”拥有望铰进其平台战微时时破开格提升,依托中青旅结盟优势时时厚墩墩产品,且不扫摒除外面延收买进预期。余外面,群信当前138亿市值也拥有助于激宗市场对公司登临社事情价重估。我们认为公司叁游+遨游网对标注市值在60亿元摆弄。

  古北边水镇:旺季将到,客流动增长将带触动投资神物情提升

  古北边水镇气质优秀,地文位置出产色,2014年以后到客流动、客单价体即兴持续超预期,估计14年全年客流动在100万摆弄。2015年,遂同Q2旺季将到,古北边水镇的客流动和客单价拥有望持续当着到来超预期体即兴,加以之2015年古北边项目的拥有望转向载利,从而拥有望带触动投资神物情逐步提升。同时,古北边还具拥有壹定的京奥题材。

  乌镇:量价增长持续超预期,将讨巧于上海迪士尼辐射效应

  仰仗骈合型古镇的壹道魅力,乌镇景区2014年持续出产即兴量价齐全升的高增长,且乌镇文皓外面延(戏剧节、互联网父亲会等)的时时厚墩墩拥有望持续铰进景区2015年的良好体即兴。同时,参考迪士尼对周边差异募化景点的辐射效应以及世落会案例,上市公司下半年拥有望讨巧于迪士尼题材(估计迪士尼拥有望2016年底开园)。

  风险提示

  严重天然灾荒或父亲规模传染疫情;传统登临社事情竞赛环境好转。

  中期市值目的上看250亿元,护持“买进入”评级

  截到3月25日市值181亿元。考虑到古北边水镇尚不载利,我们壹直建议从市值角度终止投资。比值先,“遨游网+”的战微出产台和群信138亿元市值对标注,我们认为公司“叁游+遨游网”对应靠边估值在60亿元摆弄;其次,基于乌镇和古北边水镇的优秀气质和地文位置优势,二者客流动、客单价前景广大为怀广,又考虑权利占比,靠边市犯得着空区别条约80亿元和60亿元;中青旅会展事情估值估计20-25亿元。又结合地脊薄酒店事情,以及其他的彩票事情、IT事情、父亲厦出产租事情、濮院项目等,我们认为公司靠边市值上看250亿,护持“买进入”评级[国信证券]

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